Lewati ke konten utama

Lead Intelligence

Lead Intelligence menganalisis percakapan untuk memberi rekomendasi prospek, sentimen, konversi, dan tindak lanjut. Analisis tidak membuat lead, task, pesan pelanggan, opportunity, atau mengubah tahap opportunity.

Tujuan​

  • Menemukan sinyal prospek dan sentimen dari percakapan.
  • Meninjau rekomendasi sebelum menerapkannya.
  • Menyaring hasil berdasarkan rentang tanggal dan inbox.
  • Mengekspor ringkasan hasil untuk tindak lanjut tim.

Untuk siapa​

  • Agent dengan izin use_copilot atau manage_conversations: meminta, memproses, dan melihat analisis.
  • Admin dan owner: juga dapat meninjau, menerapkan, dan membuat follow-up bila memiliki approve_actions.
  • Viewer: tidak dapat meminta atau melihat analisis tanpa salah satu izin di atas.

Prasyarat​

  • Login ke workspace dan buka Lead dari navigasi utama.
  • Rentang tanggal wajib diisi; tanggal ditafsirkan sebagai UTC, inklusif, dan maksimal 90 hari.
  • Pilih inbox bila analisis hanya diperlukan untuk satu inbox.
  • Analisis AI memerlukan konfigurasi AI workspace yang aktif. Gunakan mode algorithm bila hanya perlu pemrosesan aturan yang tersedia.

Alur kerja​

1. Memuat hasil tersimpan​

  1. Buka Lead Intelligence.
  2. Isi tanggal From dan To; opsional pilih Inbox.
  3. Klik Load saved results.
  4. Gunakan filter tabel untuk membatasi sumber analisis, sinyal prospek, sentimen, rekomendasi, atau tindak lanjut.

Tabel menampilkan percakapan, sumber analisis, ringkasan, sinyal prospek, sentimen, rekomendasi, tindak lanjut agent, dan waktu pembaruan.

2. Memproses percakapan​

  1. Tetapkan ruang lingkup tanggal dan inbox.
  2. Klik Process with AI atau Process with algorithm.
  3. Tunggu status pemrosesan dan kemajuan analisis selesai.
  4. Muat ulang hasil bila antrean masih berjalan.

Mode batch menerima rentang tanggal, inbox opsional, dan mode ai atau algorithm. Hasil tersimpan per percakapan untuk ditinjau kembali.

3. Meninjau dari percakapan​

  1. Buka percakapan.
  2. Pada panel Lead intelligence review, klik Analyze lead.
  3. Tinjau status, prospek, sentimen, bukti, dan rekomendasi.
  4. Pengguna dengan approve_actions dapat menyimpan peninjauan lalu menerapkan hasilnya.

Status analisis dapat berupa requested, running, completed, failed, reviewed, atau applied. Saat menyimpan review atau menerapkan, sistem memakai versi analisis. Jika analisis berubah oleh pengguna lain, muat ulang lalu ulangi.

4. Membuat percakapan follow-up​

Jika hasil merekomendasikan create_new_conversation, tabel menampilkan tombol Create new conversation.

  1. Klik tombol pada hasil yang sesuai.
  2. Sistem membuka percakapan follow-up yang dibuat atau diperbarui.
  3. Lanjutkan tindak lanjut dari percakapan tersebut.

Pengguna membutuhkan use_copilot atau manage_conversations untuk tindakan ini. Pada percakapan sumber yang sudah resolved, sistem dapat membuat percakapan terbuka yang ditautkan. Pada sumber aktif, sistem mempertahankan thread yang sama, menaikkan prioritas menjadi tinggi, dan menandainya untuk penanganan manusia. Sistem menambahkan catatan privat tentang sentimen negatif dan follow-up agent.

5. Mengekspor hasil​

Klik Export pada hasil yang dimuat untuk mengunduh berkas Excel. Ekspor berisi hasil analisis yang terlihat; transkrip mentah percakapan tidak disertakan.

Tanda berhasil​

  • Hasil muncul pada tabel sesuai rentang tanggal dan inbox.
  • Status analisis berpindah dari antrean ke hasil selesai.
  • Filter mengubah hasil yang ditampilkan tanpa mengubah analisis tersimpan.
  • Follow-up membuka percakapan terkait atau thread sumber yang diperbarui.
  • Ekspor menghasilkan berkas Excel berisi ringkasan hasil.

Jika terjadi masalah​

GejalaPenyebabPemulihan
403 missing permission saat meminta, memuat, atau memprosesTidak memiliki use_copilot maupun manage_conversationsHubungi admin atau owner workspace untuk akses yang sesuai.
403 missing permission: approve_actions saat review atau applyTidak memiliki izin persetujuanMinta admin atau owner meninjau/menerapkan hasil.
422 saat membuat follow-upRekomendasi bukan create_new_conversationGunakan hasil dengan rekomendasi follow-up baru.
409 saat review atau applyVersi analisis sudah berubahMuat ulang analisis, tinjau hasil terbaru, lalu ulangi.
Hasil kosongTidak ada percakapan yang cocok, atau analisis belum tersediaPerluas rentang tanggal, ubah inbox, atau proses analisis terlebih dahulu.

Batasan​

  • Akses endpoint request, batch, daftar, dan detail memerlukan use_copilot atau manage_conversations.
  • Review dan apply memerlukan approve_actions.
  • Follow-up memerlukan use_copilot atau manage_conversations.
  • Tenant tidak dapat membaca atau mengubah analisis tenant lain.
  • Ringkasan analisis memakai pesan pelanggan yang terlihat; catatan privat tidak dipakai dalam ringkasan.
  • Lead Intelligence tidak membuat lead, task, opportunity, maupun perubahan tahap pipeline. Tahap opportunity tetap menjadi sumber kebenaran pipeline.

Tugas terkait​